每月通讯：FOLIO国际社区进展(2.14-3.13)
2025年03期【海外动态】
供稿整理：孙佳佳（江苏嘉图）
信息更新时间截止2025年3月13日
FOLIO是一个透明、开放的图书馆社区，致力于与图书馆、服务供应商以及开发人员共同重塑和创新图书馆服务。FOLIO的治理模式旨在实现开放、透明和互相尊重的合作，以创建一个对所有社区参与者开放且中立的可持续社区和生态系统。
当前FOLIO社区治理模式的三个主体为社区委员会（CC）、产品委员会（PC）、技术委员会（TC）。社区委员会是 FOLIO 所有委员会和团体的最高管理机构，负责 FOLIO 的管理模式，监督社区健康；产品委员会负责指导FOLIO图书馆服务平台功能的开发，并管理FOLIO产品的范围；技术委员会将负责维护技术政策、最佳实践以及平台基础设施和运营稳定性。兴趣小组SIG（Special Interest Groups）是社区项目推进与实现的组织，由领域专家（图书馆员）、产品经理PO、用户体验设计师等组成。
以下为FOLIO国际社区各委员会及SIG小组近期动态整理。
一、社区委员会（CC）
1. CC讨论更新了一版社区治理模型文档，目前正在PC和 TC进行意见征集与深入讨论。
2. WOLFcon2025提案征集通道开放，提交日期截至4月11日。会议注册网站也已上线（点击查看）。
3. 社区即将给潜在FOLIO新成员发送邀请函，旨在鼓励更多人员积极参与社区活动，同时吸引新成员客户的加入。
二、产品委员会（PC）
1. Eureka早期采用者过渡的更新情况方面，从时间线上来看目前仍然与Sunflower版本的路线图保持一致，还未出现会影响进度的严重问题；目前比较重要的是权限设置与文档更新问题，权限设置由实施者SIG和用户管理SIG负责相关测试，文档更新工作则由用户管理SIG的文档小组负责。Jeremy Huff认为目前的进度没问题，希望能在3月10日这周部署Eureka，GBV则认为核心FOLIO模块的激活可能存在障碍，无法预测进展。Eureka使用背景下，未来的FOLIO版本和应用程序的发布节奏受到影响，特别是Trillium版本（2025 R2）。
2. 对2025年的PC目标优先级进行了排序，目前已设置日历以跟进目标，PC成员都拥有日历的编辑权限。具体内容如下所示（由高到低）：
- 更新PC审查流程；
- 应用程序正式化；
- 繁荣社区发展；
- 征求并分析社区优先事项；
- 传达社区优先事项和活动；
- 在社区内发展领导机会；
- 倡议平台标准化。
3. 对CC提交的治理模型文档进行讨论和审查，成员对部分短语的表述表示疑义，且PC目标与社区目标存在不一致的情况。PC暂时对文档持保留意见，决定等待成员仔细阅读后于下次会议进行讨论和投票，并于3月19日CC面对面会议上给出答复。
4. 讨论Trillium版本发布计划。
三、技术委员会（TC）
1. RMS小组分享了Trillium版本路线图草案，目前已完成1个Sprint，预期发布日期为11月10日。
2. 官方技术支持（OST）：
- 讨论更新OST类别以纳入Eureka技术的相关事宜。TC基本同意批准当前所有的模块，但仍可以对现有模块进行审查，但CC的反馈会可能影响开发团队的工作安排。
- 对Keyclock和Kong的使用及版本问题进行讨论，这两个模块是用于取代Okapi和原有的身份验证及授权功能，目前成员一致同意将两者列为“最新版本”。备注：Kong 是一个负载均衡器，它允许所有不同模块之间的跨应用通信，并增加了很多高级功能。导致权限问题的是 KeyCloak，它为 FOLIO 添加了大量的身份验证和授权功能。
- Java21相关问题的讨论：对于Sunflower版本，Java17还有足够的时间支持，但可以更新文档以提供Java17和Java21的双重支持。TC决定在Java21注释下编写异常，特别是针对Grails模块。
3. 对CC提交的治理模型文档进行讨论和审查，重点讨论了投票规则、任期限制与空缺席位填补的内容，大体上批准了文档，但暂未进行投票。
4. TCR Board审核方面，现有的TCR已经全部审查完毕，已经向Oleksii Petrenko提供了批准纳入Sunflower版本的模块清单。将为TCR添加“Release”字段，以供检索筛选。
5. Eureka RFC将被关闭；FQM（FOLIO Query Machine） RFC仍然保留，根据Ramsons发布的日志显示，FQM现在是最新的，因此建议直接进入公开审查阶段。
四、兴趣小组SIGs动态
兴趣小组SIGs由SIG召集人、主题领域专家（SMES）、产品经理PO、用户体验设计师组成。SIG召集人准备议事日程并推进会议，并与其他SIG小组之间协调配合。当前FOLIO兴趣小组超过20个，目前较为活跃的兴趣小组包括元数据管理小组、电子资源管理小组、资源流通小组、软件应用与管理小组、系统运行与管理小组等。下文为部分活跃小组的近期动态。
1、资源访问小组（Resource Access SIG）
资源访问小组与开发人员一起定义基本的流通功能、访问功能等，并就图书馆和其他各方之间的交互向开发人员提供建议，以实现资源的成功共享。该小组近一个月的主要动态有：
- 小组开放Tickets的审查，将按主题进行审查，每隔一个星期四举行会议审查四年来的Tickets。已对UXPORD-2637、UXPORD-1245、UXPORD-2645和 UXPORD-2149进行审查。
- Axel的SIP2模块演示：SIP2增强功能由Index Data实施，将自主借还机链接到图书馆系统，已完成开发并进入维护实施阶段，下一步工作是启用排序和支付的扩展功能，在多个供应商机器上进行测试以确保互操作性，并撰写使用文档。
- eReserve Plus模块演示：2021年以来阿莫斯特学院使用的功能模块，与EBSCO合作将模块整合到FOLIO中，其主要功能为课程管理和阅读清单创建，并跟踪管理版权。该模块与Moodle集成可获取课程和教师数据，教师负责创建教学大纲和课程清单，图书馆员负责链接纸质和电子资源。
- 讨论未来会议计划，确定要跟踪的事项和人员安排，Susan Kimball搭建新的会议记录页面，包含日历和待讨论的议题摘要。
2、联盟小组（Consortia SIG）
联盟小组负责协调FOLIO系统内跨机构协作功能的开发与优化，涵盖多租户管理、资源共享、读者服务等场景，以确保FOLIO系统灵活适配多样化联盟模式。该小组的近期动态有：
- 讨论了Jira Tickets审查流程，包含bug与缺陷（defect）的优先级定义及报告流程，对bug与缺陷分别定义了五个层级的优先级；报告bug由运营支持小组负责，检查并联系相应的开发团队，如未按预期工作，则添加标记或是将其列为待讨论的议题。
3、用户管理小组（User Management SIG）
用户管理小组与开发人员合作，指导身份验证系统（如Shibboleth，OAUTH，InCommon）和授权系统（Grouper）与FOLIO平台的集成。该小组近期动态有：
- 讨论了在用户记录中实施版本历史记录的需求和隐私合规性，并确定了小组Jira Tickets的优先级处理。
- 举行实验室会议讨论Eureka权限设置和分配问题。
- Jira Tickets优先事项讨论：关闭UXPROD-555、UXPROD-2062。
4、采访小组（Acquisitions SIG）
采访小组同开发人员一起工作，定义用于采购和管理所有类型资源的基本功能:资金结构、订单、接收、支付、赔偿、维护、使用和其他统计，其他可能的评估工具和报告。小组需要考虑资源关系、机制和支持功能的工作流，还需评估应用程序支持选择、决策和分析的潜力，以确保当前的工作不会限制未来的创新。该小组的近期动态有：
- 讨论了OA发票管理中的费用支付、状态管理、合规性与审计要求，并探讨处理变动的解决方案。
- 讨论了3个实施者主题，包含预算摘要概览中新增和优化列的建议、发票“批准”和“支付”选项的灵活性。
- 批量分配功能：在Trillium版本的主要开发周期结束时，启用分类账级别和组级别的分配，而不是资金级别的分配。
- Lists APP（清单应用）：明确该应用程序需要生成的报告类型，并且明确生成的可能性，来自芝加哥大学图书馆、密歇根州立图书馆等机构的人员提出了清单需求。
5、元数据管理小组（ERM SIG）
元数据管理小组主要负责书目管理功能相关的内容，如定义书目控制模块的基本数据元素、探索可纳入FOLIO的各种元数据格式(MARC、RDA、BIBFRAME、DC等）。小组专注于数据的共享性和可操作性，就图书馆和供应商之间所需的交互向开发团队提出需求，并与资源管理小组和资源访问小组进行密切协作。该小组的近期动态有：
- 征集2个做会议记录的志愿者。
- 对 Jira Tickets进行审查，以讨论哪些议题需移至实施者主题页面，计划每月专门召开实施者主题会议，邀请产品负责人讨论列表中的特定主题。
- 实施者主题会议：1）UXPROD-5135（为典藏书目管理数据添加数据源URI描述字段），该字段用于链接FOLIO外部的源书目记录，下一步工作安排是征求管理开放数据SIG的意见；2）术语字段在更改术语类型时，相关的字段需要重置；3）为协议的“续订优先级”筛选器添加可筛选字段为空值的记录。
- eUsage应用程序核心组件的开发正常进行，附加组件“eUsage Report”因开发团队资源不足，开发进度受到影响，正在积极寻求新的开发资源。
6、报告小组（Reporting SIG）
报告小组研究机构或功能领域的报告需求。对FOLIO数据模型和报告解决方案提供设计建议，贡献时间开发样本查询，提供与FOLIO报告相关的主题的文档和培训，并为主题专家和技术专家提供讨论和协作的空间。FOLIO Report（报告）在很大程度上使用了图书馆数据平台（LDP）。该小组近一个月的主要动态有：
- LDP项目更新：已进入项目成熟的最终阶段，有一些行政问题待解决。
- Index Data的Metadb1.4版本软件开发进度：已经创建了自动Mapping命令，即不需要对提取的JSON对象进行初始映射，下一步将进行性能测试。