每月通讯：FOLIO国际社区进展（3.14-4.13）
2025年04期【海外动态】
供稿整理：孙佳佳（江苏嘉图）
信息更新时间截止2025年4月13日
FOLIO是一个透明、开放的图书馆社区，致力于与图书馆、服务供应商以及开发人员共同重塑和创新图书馆服务。FOLIO的治理模式旨在实现开放、透明和互相尊重的合作，以创建一个对所有社区参与者开放且中立的可持续社区和生态系统。
当前FOLIO社区治理模式的三个主体为社区委员会（CC）、产品委员会（PC）、技术委员会（TC）。社区委员会是 FOLIO 所有委员会和团体的最高管理机构，负责 FOLIO 的管理模式，监督社区健康；产品委员会负责指导FOLIO图书馆服务平台功能的开发，并管理FOLIO产品的范围；技术委员会将负责维护技术政策、最佳实践以及平台基础设施和运营稳定性。兴趣小组SIG（Special Interest Groups）是社区项目推进与实现的组织，由领域专家（图书馆员）、产品经理PO、用户体验设计师等组成。
以下为FOLIO国际社区各委员会及SIG小组近期动态整理。
一、社区委员会（CC）
1. 在3月举行的CC面对面会议，与会者对委员会当前的工作项目进行讨论，包括26年财年预算计划、社区愿景宣言、社区责任模型、工作量化评估等方面。在会上组建了各专项工作小组、规划各项工作进度，并对各小组组长和成员做出相关安排。
2. 社区治理模型文档审查方面，收到来自PC和TC的反馈意见，TC批准了文档，但PC驳回文档并要求修改文档的引言部分（FOLIO社区决策责任声明）和关于法定人数出席情况下委员会成员有效投票的要求。CC采用Slack投票的形式，审议通过了修改后的文档（11票赞成，1票反对），并再次提交至PC和TC进行审议。
二、产品委员会（PC）
1. WOLFcon2025提案提交截止日期推迟至4月25日。
2. Eureka早期采用者过渡情况更新：GBV在系统应用部署方面取得了关键进展，得克萨斯农工大学也已取得阶段性进展，目前在权限管理流程方面遇到一些技术问题，因此在现阶段无法进行正式认证。Kitfox公司和Eureka团队承诺对早期采用者的任何问题在24小时内响应，使用wiki记录问题及解决方案，为后续遇到类似问题的机构提供参考。
3. PC选举准备：需建立机制以确保委员会在换届时能有效运作；任期结束的成员可加入提名委员会，协助新成员的招募；允许任期结束的成员推荐本组织其他人员接任。下一步将提交正式成立提名委员会的提案，并建立提名相关工作的Slack频道。
4. PC公共日历已关联至FOLIO管理员的谷歌账户。日历所有内容都公开可见，支持检索，成员可将公共日历的工作事项添加至个人日历。PC所有成员都拥有编辑日历的权限，PC主席可设置其他成员的权限。但日历仅作为协调工具以避免会议时间冲突，成员可添加各国/个人节假日，以便规避重要日程安排。成员提议建立日历与wiki的联动，以实现自动同步和双向更新，此扩展功能后续由技术组评估可行性。
5. WOLFcon2025待讨论议题：
1） 社区开发问题：开发者的工作量化与机构成员的开发贡献。
2） 社区产品愿景：当前社区章程与实际工作职责脱节，需要调整以符合FOLIO期望；WOLFcon是展示产品愿景的平台，对章程的讨论应在PC内部进行。
3） CDC（核心数据定义）提案：在WOLFcon前制定初步方案并收集反馈，成立专项工作小组跟进。
4） 路线图更新：Eureka架构调整后产生协同需求，需更新路线图并审视其与社区蓝图的关联性。
三、技术委员会（TC）
1. TC计划在WOLFcon之后召开面对面会议，调整委员会结构，明确未来职能定位，并讨论修订章程以适配新的成员结构和协作模式。
2. 官方技术支持（OST）：继续为Sunflower版本提供Java17支持，并扩展至Trillium版本，升级必须与Grails同步进行；考虑用GitHub Actions替代Jenkins的Java17工作流，方案可行性待确认。
3. 因Eureka的实施对TCR流程进行调整，对于新模块，需在模块描述符中声明系统用户及权限；模块与应用程序之间的关系不能破坏整个系统的稳定性，如果应用中存在未批准的模块，则必须移除该模块或是整个应用。应用的审核批准权利归属于PC，TC在审核过程中应优先考虑模块改进而非修改审核标准。TC考虑直接使用“模块必须与Eureka平台兼容”的基础审核标准，必要时再逐步完善具体标准。
4. 关于模块的应用归属标准，开发人员需要声明模块所属的唯一应用描述符，由审核人员进行人工验证，即人工检索folio-org组织下代码库验证模块唯一性，未来考虑在Trillium版本中实现API自动验证。
5. TCR Board审核：TCR-39: UI-SERIALS-MANAGEMENT部分内容需TC再次审议，经由“懒惰共识”获得批准。（注：“懒惰共识”（Lazy Consensus）是一种决策机制，通常用于一种相对简单、非正式的共识达成方式。在这种机制中，如果参与者没有提出反对意见，就默认达成共识。）
四、兴趣小组SIGs动态
兴趣小组SIGs由SIG召集人、主题领域专家（SMES）、产品经理PO、用户体验设计师组成。SIG召集人准备议事日程并推进会议，并与其他SIG小组之间协调配合。当前FOLIO兴趣小组超过20个，目前较为活跃的兴趣小组包括元数据管理小组、电子资源管理小组、资源流通小组、软件应用与管理小组、系统运行与管理小组等。下文为部分活跃小组的近期动态。
1、资源访问小组（Resource Access SIG）
资源访问小组与开发人员一起定义基本的流通功能、访问功能等。并就图书馆和其他各方之间的交互向开发人员提供建议，以实现资源的成功共享。该小组近一个月的主要动态有：
- 列表应用（Lists APP）功能开发：可应用于资源访问权限管理清单、特殊馆藏使用记录追踪、数字资源访问统计报表等场景，相关功能可参见UXPROD-4850和UXPROD-5164。
- 批量编辑功能：可应用于批量调整资源访问权限期限、批量更新特殊馆藏使用规则、集中修改数字资源访问参数等场景，相关功能参见UXPROD-3805、UXPROD-3806。
2、联盟小组（Consortia SIG）
联盟小组负责协调FOLIO系统内跨机构协作功能的开发与优化，涵盖多租户管理、资源共享、读者服务等场景，以确保FOLIO系统灵活适配多样化联盟模式。该小组的近期动态有：
- 优先事项规划与Jira投票机制探讨：采用Jira投票机制来判定需求的优先级。用户向SIG提交功能增强需求，经过用例讨论后，产品负责人创建Jira Tickets，成员可在SIG会议或Jira中进行讨论，并对Tickets进行投票。
- WOLFcon议题：拟邀联盟代表分享实施案例，并负责汇总本SIG相关提案。核心议题方向包括FOLIO社区资源共享机制、联合采访协作模式、联盟运营数据分析报告。
3、用户管理小组（User Management SIG）
用户管理小组与开发人员合作，指导身份验证系统（如Shibboleth，OAUTH，InCommon）和授权系统（Grouper）与FOLIO平台的集成。该小组近期动态有：
- WOLFcon2025议题：Eureka权限的最佳实践分享、用户管理入门指南、用户生命周期管理。
- 打印功能扩展：为馆员提供借阅历史/请求记录/费用&罚款记录、向读者提供借阅历史/请求记录/费用&罚款记录、向读者提供归还记录。
- Jira Tickets优先事项讨论：关闭UXPROD-552/553/554/556/778/2444/3077、UIU-1813、MODUIMP-34。
4、采访小组（Acquisitions SIG）
采访小组同开发人员一起工作，定义用于采购和管理所有类型资源的基本功能:资金结构、订单、接收、支付、赔偿、维护、使用和其他统计，其他可能的评估工具和报告。小组需要考虑资源关系、机制和支持功能的工作流，还需评估应用程序支持选择、决策和分析的潜力，以确保当前的工作不会限制未来的创新。该小组的近期动态有：
- 讨论了WOLFcon议题，包括连续出版物管理（装订/催缺/验收）、订单管理实施案例（协同采购）、订单相关API集成开发和工作流效率。
- 批量分配功能的UAT反馈：共收到6份反馈，结果符合预期，用户提出了扩展预算字段和区分账面资金/实际可用资金的建议。当前功能已集成至Sunflower版本的快照环境中，用户可随时进行测试。
- 讨论了4个实施者主题，包含1）订单/订单行状态管理优化：将“关闭原因”字段从订单层级迁移至订单行层级；2）发票与资金管理功能增强：发票金额可随时修改、OA资金预留、跨境支付；3）阿莫斯特学院发票凭证导出案例；4）发票互斥字段调整：调整小计项与总额的字段关系。
5、元数据管理小组（ERM SIG）
元数据管理小组主要负责书目管理功能相关的内容，如定义书目控制模块的基本数据元素、探索可纳入FOLIO的各种元数据格式(MARC、RDA、BIBFRAME、DC等）。小组专注于数据的共享性和可操作性，就图书馆和供应商之间所需的交互向开发团队提出需求，并与资源管理小组和资源访问小组进行密切协作。该小组的近期动态有：
- FOLIO报告功能规划：该功能需求由报告SIG提出，提交至元数据管理SIG审议。报告解决方案包括外部数据聚合服务、基于API的报告生成、应用内直接生成报告的功能，应用场景有数据治理控制、馆藏分析、多维度数据问答。目前仍处于功能需求收集阶段，需求提交截至4月24日。
6、电子资源管理小组（ERM SIG）
电子资源管理小组的工作围绕电子资源管理的用例、需求和工作流程进行。该小组的近期动态有：
- 开发事项更新：知识库与资源包内容的选择性同步，用户可自主控制资源包内容的同步/暂停，Quesnelia版本遗留的单册匹配问题已在Ramsons中修复，并将修复的代码反向迁移到quesnelia中。
- GoKB检索集成至FOLIO，用户可自定义检索结果显示的字段；系统性能优化后，需重新评估是否在结果列表中同时显示纸质版与电子版馆藏记录。