每月通讯：FOLIO国际社区进展（2.11-3.10）
2026年03期【海外动态】
供稿：孙佳佳（江苏嘉图）
信息更新时间截至2026年3月10日
FOLIO是一个透明、开放的图书馆社区，致力于与图书馆、服务供应商以及开发人员共同重塑和创新图书馆服务。FOLIO的治理模式旨在实现开放、透明和互相尊重的合作，以创建一个对所有社区参与者开放且中立的可持续社区和生态系统。
当前FOLIO社区治理模式的三个主体为社区委员会（CC）、产品委员会（PC）、技术委员会（TC）。社区委员会是 FOLIO 所有委员会和团体的最高管理机构，负责 FOLIO 的管理模式，监督社区健康；产品委员会负责指导FOLIO图书馆服务平台功能的开发，并管理FOLIO产品的范围；技术委员会将负责维护技术政策、最佳实践以及平台基础设施和运营稳定性。兴趣小组SIG（Special Interest Groups）是社区项目推进与实现的组织，由领域专家（图书馆员）、产品经理PO、用户体验设计师等组成。
以下为FOLIO国际社区各委员会及SIG小组近期动态整理。
一、社区委员会（CC）
1.CC围绕“FOLIO会员体系培训计划”项目的可行性进行前期规划。重点探讨了免费培训对增强社区凝聚力的价值、满足多语言及无障碍需求等议题展开分析。讨论初步明确了两大方向：一是区分实施培训与用户培训的定位，二是将吸引新成员纳入培训工作的核心目标。
2.CC介绍了WOLFcon 2026的最新进展，大会将于当地时间8月31日至9月3日，在捷克布拉格经济大学（Prague University of Economics and Business）举办，并在捷克国家图书馆设接待处。大会现已开启公开报名，可点击链接报名；大会演讲报告同步开启申报，申报截止时间为3月25日。本次大会同时作为VuFind官方峰会，目前正在推进赞助、主旨演讲人等策划工作。
3.AWS 成本小组审核2027 财年预算申请。拟批准每月3万美元的支出标准，用于维持开发与测试的性能环境，并明确了后续成本核定与财务对接事项。
二、产品委员会（PC）
1.讨论将新功能评估流程前置到开发阶段。提议由PC监控版本更新，并要求产品负责人（PO）提前提交评估报告。考虑到技术委员会（TC）现有审查流程，该提议的目标是在不增加新流程的前提下优化现有机制，鼓励开发前反馈。
2.社区优先级看板工作组（CPD）：需优化功能展现整体目标，PC建议通过设立常设角色、SIG反馈机制及利用Jira辅助跟踪来确保可持续性。
3.集成工具实施进展方面，实施机构小组（Implementers SIG）正在构建集成工具数据库，已获得良好反馈，计划后续工作由实施机构小组与PC共同承担，并计划在WOLFcon 2026大会上展示工作成果。
4.PC对即将发布的Umbrellaleaf版本进行实验性审查。同时，PC也正在评估是否应主动监测新开发内容，并讨论建立相应的审查流程与评估标准，包括审查触发机制、审查方式以及与TC、SIG、PO等角色的沟通机制。
三、技术委员会（TC）
1.TCR Board更新
- TCR-60:Request for Technical Re-Evaluation of a mod-ebsconet TC已反馈相关问题，待PR（Pull Request）合并后再推进试点工作安排。
- TCR-63:Request for Technical Evaluation of a Module of ui-export-manager Shelley Doljack对TCR评审流程提出了一些反馈意见。
- TCR-64:Request for Technical Evaluation of ui-inventory-import 该模块已从草案状态进入正式评审阶段，并明确测试覆盖率不是提交评审的强制条件，同时分配评审员开启评审工作。
2.TC对评估标准相关文档进行补充更新和整理，并将《权限命名规范》（Permissions Naming Convention）文档链接纳入评审标准，作为TC评审新模块的正式依据。
3.讨论Umbrellaleaf版本的官方技术支持：①讨论前后端版本匹配问题，包括Stripes、React等前端技术版本管理，后端需要确保Spring版本与其他组件兼容，以及Java版本未来对Docker hardened images的支持等内容；②计划向开发人员或其他方征求意见后完成相关更新；③调研并讨论Umbrellaleaf的正式发布日期。
四、兴趣小组
（一）采访小组（Acquisitions SIG）
采访小组负责与开发人员合作完成采访功能开发及界面设计，定义各类资源采编管理的核心功能，包括：资金结构、订单管理、验收、付款、催缺、维护、使用统计及其他评估工具与报表功能。该小组将研究资源关系的呈现方式，以及支持这些功能所需的机制与工作流程。该小组的近期动态有：
- 对于提醒与通知系统缺乏可视化提示的问题，与会者提出了临时解决方案：利用接收备注字段进行提示。
- 关于多年期付款的管理，确认在新财年采用列表应用进行管理。
（二）APP交互小组（App Interaction SIG）
APP交互小组负责审查FOLIO应用程序之间的工作流和数据流，确定跨应用程序功能的差异，提供开发所需的功能机制和解决方案。该小组的近期动态有：
- 招募新召集人，与产品委员会建立协作机制。
- 推进删除记录时的安全保护机制，识别批量删除数据的风险。
- 持续跟进多项监控事项，包括已完成的UX-568搜索提示交互提案、键盘导航问题以及项目状态进展等。
（三）联盟小组（Consortia SIG）
联盟小组负责协调FOLIO系统内部跨机构协作功能的开发与优化，涵盖多租户管理、资源共享、读者服务等场景，以确保FOLIO系统灵活适配多样化联盟模式。该小组的近期动态有：
- 梳理联盟机构分级框架及核心业务场景。
- 计划配合实施机构小组（Implementers SIG）在5月初开展FOLIO图书馆普查工作，并考虑借此机会开展联盟专项调查，以收集成员馆需求。
（四）数据导入小组（Data Import SIG）
数据导入小组明确FOLIO数据导入应用程序的功能要求，包括导入MARC记录，以创建或更新典藏中的书目、馆藏和单册记录，以及MARCcat中的相应记录。数据导入应用程序对元数据管理SIG、应用程序交互SIG、采集SIG和资源管理SIG尤为重要。该小组的近期动态有：
- 审计现有文档体系，提出页面重组方案，计划建立负责人制度和页面废弃机制，优化导航结构。
- 通过数据导入批量删除规范记录的功能（UXPROD-4627）已分析完成，目标在Umbrellaleaf版本发布；针对工单 MODDATAIMP-1199 进行了技术验证，确认了 FOLIO 平台目前已支持在单次数据导入时，自动完成“MARC 记录匹配更新源存储（SRS）”与“同步更新书目Instance”的全链路操作。
- 与APP交互小组（App Interaction SIG）讨论记录删除方案，指出依赖关系会导致信息和记录状态同步的问题，后续将继续讨论该议题，并依托社区推进具体工作；同时，计划向元数据管理小组（Metadata Management SIG）咨询权威文件管理的最佳方式。
（五）电子资源管理小组（ERM SIG）
电子资源管理小组的工作围绕电子资源管理的用例、需求和工作流程进行。该小组的近期动态有：
- 采购单元功能验收测试：小组于3月4日完成协议模块和许可证模块中采购单元相关功能的UAT环境测试。
（六）实施机构小组（Implementers SIG）
实施机构小组的核心使命是识别机构的共性实施问题，针对具体问题成立专项工作组，与系统运行和管理小组建立联络机制，共享实施方法论、最佳实践等资源。该小组的近期动态有：
- 项目执行层面：完成了《FOLIO成员普查》与《集成调研》两份问卷草案的多轮修订，并依据现有的工具与集成数据库正式启动了集成类专项问卷的设计工作。
- 对外协作层面：已落实了WOLFcon 2026的四项分工任务，由Martin与Charlotte负责“工具与集成”主题，Tara负责“普查结果”及“工作组专场”，并与支持小组（Support SIG）达成了联合分会场的协同方案。
- 机制建设层面：正式确立每两周召开一次专项会议的常态化机制，并通过共享文档库实现了所有草案、清单及计划表的实时版本同步，消除了信息滞后风险。
（七）报告小组（Reporting SIG）
报告小组研究机构或功能领域的报告需求，为FOLIO的数据模型和报告解决方案的设计提供建议，参与样例查询的开发，提供与FOLIO报告相关的文档和培训，并为领域专家和技术专家提供一个讨论和协作的平台。该小组的近期动态有：
- 开展JSON数据提取技术培训，扩展Metadb查询文档。
- 跟踪Metadb、LDLite等工具的版本更新。
（八）资源访问小组（Resource Access SIG）
资源访问小组与开发人员一起定义核心的流通功能以及各种数据资源的结构类型，并就图书馆和其他合作方之间的资源共享向开发人员提供建议。该小组的近期动态有：
- 职责范围修订与社区建设：在2月讨论基础上形成修订草案，主要变更包括：扩展小组的职责范围，包括编制课程、管理远程存储和流通日志等。
- 功能优化：推进在读者通知模板增加服务点显示名令牌，批量编辑借阅日期（UXPROD-3805），目标是在Umbrellaleaf版本更新。
- WOLFcon计划：提议通过SIG标识、桌牌引导、固定聚会点等方式促进成员现场联系，正在征集技术议题并讨论是否提交正式提案。
（九）系统运行和管理小组（System Operations and Management SIG）
系统运行与管理小组成员需全方面了解FOLIO的运作方式，包含但不仅限于安装和维护FOLIO系统、管理数据库、调试问题、向开发者团队报告错误和问题、为前端开发人员构建开发环境。该小组的近期动态有：
- Eureka部署：梳理版本号获取流程，推动自动化工具开发。对比GitHub Actions与ArgoCD两种部署方案，明确部署流程关键步骤。
- 权限管理：解决升级后权限重置痛点，引入官方维护的全局权限集（管理员、流通台、采购等）并自动更新。在Eureka前瞻性方面，权限机制将替换为Capabilities/Roles，复杂度增加，需提前规划应对。
- 技术跟进：mod-source-record-storage建议设置为12个分区，Quesnelia数据导入问题、EDI导入问题待解决。计划后续分享ArgoCD开发者环境部署演示。
（十）用户管理小组（User Management SIG）
用户管理小组与开发人员合作，指导身份验证系统（如Shibboleth，OAUTH，InCommon）和授权系统（Grouper）与FOLIO平台的集成。该小组的近期动态有：
- 需求优先级评定与推进：集中评审5个积压功能需求，明确功能优先级：中优先级功能1项，为用户数据查看权限控制（UXPROD-4681）；低优先级功能4项，包括在仪表盘扩展用户查询功能、在用户模块开放搜索功能、新增用户记录创建模板和搜索结果展示自定义。
- 推进用户隐私数据的安全管理，限制用户地址、电话、出生日期等敏感数据的展示。