每月通讯：FOLIO国际社区进展（3.11-4.10）

每月通讯：FOLIO国际社区进展（3.11-4.10）

2026年04期【海外动态】

供稿整理：容娟（江苏嘉图）

信息更新时间截至2026年4月10日

FOLIO是一个透明、开放的图书馆社区，致力于与图书馆、服务供应商以及开发人员共同重塑和创新图书馆服务。FOLIO的治理模式旨在实现开放、透明和互相尊重的合作，以创建一个对所有社区参与者开放且中立的可持续社区和生态系统。

当前FOLIO社区治理模式的三个主体为社区委员会（CC）、产品委员会（PC）、技术委员会（TC）。社区委员会是 FOLIO 所有委员会和团体的最高管理机构，负责 FOLIO 的管理模式，监督社区健康；产品委员会负责指导FOLIO图书馆服务平台功能的开发，并管理FOLIO产品的范围；技术委员会将负责维护技术政策、最佳实践以及平台基础设施和运营稳定性。兴趣小组SIG（Special Interest Groups）是社区项目推进与实现的组织，由领域专家（图书馆员）、产品经理PO、用户体验设计师等组成。

以下为FOLIO国际社区各委员会及SIG小组近期动态整理。

一、社区委员会（CC）

1.CC更新了FOLIO电子资源管理（ERM）战略调整情况，ERM应用与GoKB目前已有100多家机构在使用。

2.GBV计划启动ERM应用的重构工作，包括期刊（Serials）模块，重构后将完全集成到FOLIO平台。所有相关代码符合技术委员会（TC）相关规范，并将基于Apache 2.0协议开源。

二、产品委员会（PC）

1.PC对关于成立人工智能/机器学习小组（AI/ML SIG）的提案进行审阅和讨论，暂无决议。希望成立该小组的目的是搭建一个AI相关问题的信息集成和协调平台。提案计划通过MCP框架接入AI助手能力，研究生成式AI上下文工程、数据开放及资源消耗优化等方向。同时，还将为开发者提供AI应用规范，为整个FOLIO平台建立统一的AI使用规则与边界。

2.在目前的审批流程分配上，PC 负责功能审批，TC 负责模块审批，双方存在功能与模块对应关系不清晰的问题。为此，PC 提出审批流程优化方案：由PC评审委员会（PCE）负责总体协调，PC在审批功能时明确关联模块，TC在审批模块时也需对应到相关功能，确保双方审批流程协同一致。

3. PC对“无会议周”试点进行了总结，确认整体效果为正向，决定继续推行“无会议周”（Calendar Calming）机制并在年底再次评估；同时PC围绕异步协作与评审机制展开优化，明确了评审形式、流程规范及风险控制要求。

三、技术委员会（TC）

1.当前Umbrellaleaf发布计划尚未明确。TC表示，如果Umbrellaleaf无法在2026年发布，OST（Officially Supported Technologies ）的工具链可能出现安全风险，技术栈无法及时更新与维护

2. TCR Board更新

• TCR-64:Request for Technical Evaluation of ui-inventory-import

TC已通过懒惰共识批准

• TCR-65:RequestforTechnicalEvaluationofstripes-hub(ModuleFederation)

TC正在评审中

• TCR-66:RequestforTechnicalEvaluationofmod-rtac-cache

TC正在评审中

3. TC就现有模块评估召开专题会议，围绕评估术语优化、反馈与整改管理、TC职责与问题解决路径、Jira管理及特殊场景适配、评估节奏范围、沟通与价值等核心问题展开讨论，明确了后续评估工作的规范。

四、兴趣小组

（一）采访小组（Acquisitions SIG）

采访小组负责与开发人员合作完成采访功能开发及界面设计，定义各类资源采编管理的核心功能，包括：资金结构、订单管理、验收、付款、催缺、维护、使用统计及其他评估工具与报表功能。该小组将研究资源关系的呈现方式，以及支持这些功能所需的机制与工作流程。该小组的近期动态有：

• 聚焦PC对SIG汇报机制的调整，建立双轨制模式：一是采用“常规更新”同步日常进展，二是通过“社区优先级仪表盘”跟踪重点事项，并同步推进资源投入梳理、决策流程优化及发布沟通强化三项工作。
• WOLFcon 2026提案征集截止时间已延至2026年4月15日。
• 明确零预支结转规则：财年结束需清零并更新为“未释放（unreleased）”，未完结订单全部结转，预留金额保持不变。
• 支付字段精简方案进入评审，拟删除冗余选项、优化现有配置，并支持灵活新增支付方式。

（二）APP交互小组（App Interaction SIG）

APP交互小组负责审查FOLIO应用程序之间的工作流和数据流，确定跨应用程序功能的差异，提供开发所需的功能机制和解决方案。该小组的近期动态有：

• 明确采购模块检索与过滤器策略。
• 跟进项目：核实“APP交互小组（App Interaction SIG）搜索提示提案”，并持续关注键盘导航问题的处理进展与状态更新。

（三）联盟小组（Consortia SIG）

联盟小组负责协调FOLIO系统内部跨机构协作功能的开发与优化，涵盖多租户管理、资源共享、读者服务等场景，以确保FOLIO系统灵活适配多样化联盟模式。该小组的近期动态有：

• 启动FOLIO联盟普查问卷修订，计划5月初发布。
• 完成联盟需求研讨，形成典型用例，支撑产品路线图优先级排序。

（四）数据导入小组（Data Import SIG）

数据导入小组明确FOLIO数据导入应用程序的功能要求，包括导入MARC记录，以创建或更新典藏中的书目、馆藏和单册记录，以及MARCcat中的相应记录。数据导入应用程序对元数据管理SIG、应用程序交互SIG、采集SIG和资源管理SIG尤为重要。该小组的近期动态有：

• MODDATAIMP-1199（单任务同时更新实例与SRS记录）功能验证基本通过，但存在严重日志异常，已列为高优先级缺陷并计划通过Jira跟踪；同时启动“反向更新流程”测试方案设计。
• Sunflower环境部署的“冗余更新优化”（MODINVSTOR-1363）引发日志可读性问题，当前正优化“跳过更新”场景的状态标识，并通过社区投票评估改进方案。
• Backstage等外部编目服务集成问题已聚焦，主要涉及批处理限制及更新者信息保留，建议发起社区讨论明确大规模更新的实践方案。
• WOLFcon 2026的报告申报已推迟至4月15日，计划开展“书目记录”和“采购工作流”专题工作坊；同时推进年度主题规划，并计划于秋季重组数据导入相关文档。

（五）实施小组（Implementers SIG）

实施小组的核心使命是识别机构的共性实施问题，针对具体问题成立专项工作组，与系统运行和管理小组建立联络机制，共享实施方法论、最佳实践等资源。该小组的近期动态有：

• 《2026年调查项目计划》已通过，更新会议日历和创意库；新版《实施指南》已发布，明确“尽早测试”原则和CSP测试要求。
• 表单优化计划：完善功能分类，添加详情字段，调整展示形式，取消账号限制，同时确保对同一账号多次提交测试的支持。
• GitHub仓库问题提升至最高优先级，已明确分工并推进整改。

（六）关联数据小组（Linked Data SIG）

关联数据小组倡导基于社区的关联数据与实体管理方法，培育围绕BIBFRAME的实践并推动其发展状态，构建FOLIO环境下关联开放数据工作和技术实施经验交流的平台，制定标准化的实施框架。该小组的近期动态有：

• 推进FOLIO主URI字段项目及相关标准制定，完善使用案例与文档；同步优化编辑器设置与UX模型。
• 积极响应Discovery SIG的协作请求，就EBSCO关联数据元素测试及夏季FOLIO关联数据应用开发进行了深入探讨。
• 完成WOLFcon 2026提案提交及年度日历更新，落实日常会议管理机制。

（七）元数据管理小组（Metadata Management）

元数据管理小组主要负责书目管理功能相关的内容，如定义书目控制模块的基本数据元素、探索可纳入FOLIO的各种元数据格式(MARC、RDA、BIBFRAME、DC等）。小组专注于数据的共享性和可操作性，就图书馆和供应商之间所需的交互向开发团队提出需求，并与资源管理小组和资源访问小组进行密切协作。该小组的近期动态有：

• 标记删除功能第三阶段设计方向已确定。计划完善恢复机制、筛选能力及跨应用状态同步与权限控制。
• 完成库存与条目检索优化，细化结果展示、路由及筛选逻辑。

（八）报告小组（Reporting SIG）

报告小组研究机构或功能领域的报告需求。对FOLIO数据模型和报告解决方案提供设计建议，贡献时间开发样本查询，提供与FOLIO报告相关的主题的文档和培训，并为主题专家和技术专家提供讨论和协作的空间。FOLIO Report（报告）在很大程度上使用了图书馆数据平台（LDP）。该小组的近期动态有：

• 小组例会需按周分主题开展：开发会议需聚焦分析仓库衍生表与查询开发，业务会议需覆盖报告演示与调研分享，并设技术问题专项研讨机制。
• FOLIO分析仓库衍生表完成更新，并适配Metadb环境。
• 数据隐私子组持续推进隐私审查，字段与功能变更对报告影响评估已完成。

（九）资源访问小组（Resource Access SIG）

资源访问小组与开发人员一起定义基本的流通功能、访问功能等。并就图书馆和其他各方之间的交互向开发人员提供建议，以实现资源的成功共享。该小组的近期动态有：

• Zoom AI/Gemini机构账户应用评估持续推进，聚焦智能协作场景。
• 3-4月持续推进剩余RA相关Jira工单梳理，后续需基于审查结果明确工单优先级与计划，强化资源协调与跟踪。
• RA SIG描述草案修订完成，小组职能与工作范围已明确。
• Checkout界面自定义字段功能完成验收，参与短信通知功能子组筹建，拓展服务场景。

（十）系统运行和管理小组（System Operations and Management SIG）

系统运行与管理小组成员需全方面了解FOLIO的运作方式，包含但不仅限于安装和维护FOLIO系统、管理数据库、调试问题、向开发者团队报告错误和问题、为前端开发人员构建开发环境。该小组的近期动态有：

• 围绕Eureka部署问题开展专项讨论并建立缺陷跟踪机制。
• 提出FOLIO在图书馆联盟中的应用议题，讨论与非FOLIO联合目录的交互，形成三大用例：下载更新记录导入FOLIO SRS、同步馆藏至联合目录、导出新记录至联合目录。

（十一）用户管理小组（User Management SIG）

用户管理小组与开发人员合作，指导身份验证系统（如Shibboleth，OAUTH，InCommon）和授权系统（Grouper）与FOLIO平台的集成。该小组的近期动态有：

•  “用户自定义字段结账页显示”功能已开发完成，即将部署至Trillium版本；UI缺陷“代理模式下空值不显示”已指派专人修复。
• 明确敏感数据权限管理范围：敏感数据含费用/罚款、邮箱、生日、电话、地址及大学ID。新增“查看敏感信息”权限管控联系信息。

编辑：周江纯