告别封闭，拥抱开放：FOLIO平台赋能博物馆中的图书馆
2026年03期【案例交流】
本文编译自WOLFcon 2025（2025开放图书馆基金会年会）中关于博物馆图书馆应用FOLIO平台的专题分享，主题为《告别封闭，拥抱开放：FOLIO平台赋能博物馆中的图书馆》（The Future of Closed is Open: Museum Libraries Empowered by FOLIO）。
来自三个博物馆机构的分享嘉宾介绍了FOLIO平台的灵活架构如何满足各机构的特定需求，在支持定制化元数据框架与工作流的同时，革新了资源发现服务。展现了FOLIO平台如何支持特殊类型图书馆弥合不同馆藏格式与访问模式间的技术鸿沟，从而在多样化资源与其受众之间建立起更加无缝的联结的解决路径。
01 美国皮博迪埃塞克斯博物馆：菲利普斯图书馆（The Phillips Library At the Peabody Essex Museum）
机构背景
皮博迪埃塞克斯博物馆（Peabody Essex Museum）位于美国马萨诸塞州塞勒姆，其历史可追溯至1799年成立的东印度海事协会。菲利普斯图书馆是皮博迪埃塞克斯博物馆的研究中心，深度参与博物馆的展览计划。皮博迪埃塞克斯博物馆内设有专属展厅，用于展示菲利普斯图书馆的稀有独特资源。
皮博迪埃塞克斯博物馆中的图书馆资源展厅
菲利普斯图书馆汇集了皮博迪埃塞克斯博物馆成立226年以来的收藏成果，其馆藏在体量和形式上都非常丰富。该图书馆拥有约35万至40万册书籍、数千份地图、单页印品和短期印刷品。此外，图书馆还藏有约75万张图像照片，包含海事、亚洲研究、美国原住民以及早期美国史和装饰艺术等主题。该馆采用闭架模式，读者可在预约后进入阅览室，查阅馆藏中约80%的手稿和档案。
图书馆的阅览室
面临挑战
自1977年以来，图书馆工作人员持续收集资源，但编目和整理工作相对滞后，导致照片收藏、普通印刷品及档案等各类资源均出现大量积压工作。图书馆使用Voyager管理书目，流通管理则依赖Aeon系统。Aeon产生了一个与图书馆目录并行的独立数据库，致使馆藏利用评估非常困难，且图书馆机读目录（OPAC）也无法实时反映馆藏状态。为了更好地满足用户对馆藏资源的查询与管理需求，图书馆决定进行系统平台迁移。
在引入FOLIO平台之前，图书馆面临着两大痛点：其一，全馆有3.5万件馆藏没有条形码，而现代流通系统必须依赖条形码运行；其二，大量馆藏档案数据存储在开源档案管理软件ArchivesSpace中，无法满足读者在当前系统中直接进行借阅的需求。
迁移过程和成效
为解决上述问题，馆方首先通过“虚拟条码”策略解决了3.5万件馆藏缺失条形码的问题，即批量生成带有TEMP前缀的临时条码，来确保系统先行运转，后续再逐步清理。同时，针对档案盒创建了900～1,000条专属的TACO前缀条码，从而区分档案和普通图书。
在馆藏数据整合上，馆方进行了工作流层面的转变，将流通层级从Folder级调整为更具操作性的Box级，通过从EAD（档案置标著录）记录中提取top container元素，以题名为匹配基准，将从ArchivesSpace导出的Box数据与FOLIO平台里的实例记录（Instance record）进行匹配。尽管在数据匹配过程中，基于题名的对齐逻辑存在数据同步差异，约18%至20%的记录需要后期人工清理，但这一模式有效地打通了不同系统间的数据壁垒，实现了档案资源在FOLIO平台环境下的直接请求与流通管理。
流通层级转换示例
迁移到FOLIO平台有效解决了过去馆藏资源只能通过预约进行阅览且借阅状态难以追踪的痛点。如今，馆藏资源的实时流通状态可在公共目录中即时可查。菲利普斯图书馆依托FOLIO平台，让闭架的特藏资源管理迈向了开放。
02 美国温特图尔博物馆、花园和图书馆（Winterthur Museum, Garden&Library）
机构背景
温特图尔博物馆、花园和图书馆位于美国特拉华州北部，既是美国装饰艺术的顶级博物馆，也是拥有60英亩花园的顶级园林和拥有众多稀有馆藏的图书馆。该机构由原杜邦家族庄园修缮与扩建而成，“温特图尔”之名源于庄园早期所有者对家族故乡——瑞士温特图尔市的纪念。
其图书馆部分以教育、研究和探索为使命，汇集了超100万件藏品，包括珍本、手稿、短期印刷品、纸质艺术品、摄影作品、温特图尔庄园和博物馆档案等丰富内容*。
（*来源：https://en.wikipedia.org/wiki/Winterthur_Museum,_Garden_and_Library）
面临挑战
图书馆在系统迁移期间遇到了多重挑战，这既包括系统衔接与数据转移面临技术难题，也包括对遗留数据错误的全面修复，以及著录规则的标准化统一。尤其是面对珍本及特藏资源时，如何进行本地化深加工，通过增设本地注释与标目来丰富著录细节，避免珍贵的人文细节被简化或遗漏成为一大挑战。
迁移过程和成效
图书馆于2025年2月迁移至FOLIO平台，有效推动了日常编目工作的优化以及遗留元数据的修复。借助FOLIO平台和Metadb数据库进行数据转换，图书馆不仅实现了从宏观到微观的多维查询，有针对性地发现与修复了问题，还构建了简便的工作流，使编目员能利用FOLIO平台的数据导出和导入功能，在不同工具间便捷迁移，从而轻松完成元数据的修复与充实工作。迁移完成后，系统的使用门槛大大降低，即使是单个编目员也能保障图书馆的正常运作。
针对挑战中提及的为珍本和特藏增加本地注释、标目及丰富著录细节的需求，以下两个实际用例展示了具体实践。
用例一：追溯藏品来源全面揭示馆藏
温特图尔图书馆曾接受玛克辛·马克森·沃尔德伦捐赠的一批珍贵藏品，包括年代横跨17至20世纪的纸质玩偶、游戏道具和儿童读物，数量庞大。这批收藏品被分散编目至研究馆藏、珍本馆藏等不同馆藏类别。在原有系统中通过“捐赠者”或“附注”字段检索这一捐赠来源信息时，无法完整揭示全部相关记录，这导致用户无法通过统一的检索入口完整获取该批藏品的全部面貌。
在FOLIO平台中，可轻松地查询沃尔德伦藏品。图书馆利用数据导出/导入应用和MarcEdit工具，对这批数据进行快速、高效地批量转换，并借此添加标准化的MARC字段，从而将沃尔德伦捐赠的每一本书与她本人建立了明确关联。
更新后的记录示例
用例二：提升特定主题馆藏的编目丰富程度
A practical illustration of Gilpin’s Day（1824）
以该馆收藏的珍本A practical illustration of Gilpin’s Day（1824）为例。原有系统的著录信息虽然准确，但尚未达到珍本编目所要求的详尽程度。在迁移系统并重新编目后，该馆对著录信息进行了拓展与丰富。主题方面，除标注馆藏主题外，还补充了相关艺术史演变背景信息；参考资料与摘要方面，补充了相关参考文献，以及阐述其历史重要性的摘要注释；物理特征描述方面，详细说明了该馆藏的特殊性质，并增加了出处和装订注记。当前的著录信息更完整地反映了该馆藏的价值与意义，它不仅是一本珍贵的绘图手册，更是考察英国艺术发展的重要载体。
03 美国费城艺术博物馆：图书及档案馆（Library & Archives at the Philadelphia Museum of Art）
机构背景
费城艺术博物馆是全美国规模最大的博物馆之一，以其主楼东侧露台的”洛基台阶”闻名。馆内设有各类展厅、互动式教育空间、特色礼品店及多样化的餐饮服务。1876年，其所属图书馆与博物馆同时成立，档案馆于1975年成立。目前，费城艺术博物馆的图书及档案馆已汇集超285,000件馆藏，包括15世纪至今的珍本、拍卖和展览目录，以及艺术家档案等。
费城艺术博物馆的图书及档案馆阅览室
面临挑战
图书及档案馆所属的PACSCL（Philadelphia Area Consortium of Special Collections Libraries）联盟已不再使用旧系统Aleph，独立留用原有系统面临较高的运维成本。同时，该馆希望新的图书馆服务平台能支持关联数据和开放获取，优化用户体验，具备可定制界面、单点登录集成、读者便捷工具、联合搜索和集成图书馆目录等功能，并希望在检索界面中融入博物馆品牌元素。
迁移过程和成效
在迁移之前，该馆重点审查了艺术家档案、拍卖目录、带条码资料及合订本等特藏资源。同时，为确保迁移成功，该馆实施了多项元数据修复措施，包括将Aleph特有字段迁移至本地定义的标记字段以备后用、修正书架编号中的拼写及日期错误、补全缺失的系统控制标识符等。本次迁移成功转移了198,000条书目记录和5,415条读者相关记录，仅有3条读者相关的借阅记录未能自动转移。
迁移后的高级搜索界面
该馆于2023年11月迁移至FOLIO平台。自迁移完成以来，费城艺术博物馆图书及档案馆不仅实现了整体运营成本的降低，还实现了单点登录（SSO）集成，并将其扩展至ReShare/EZBorrow馆际互借系统。在资源管理方面，图书馆利用FTP侧载电子资源记录以优化后台整洁度，并计划开发新工具以实现电子资源的可持续自给。同时，通过VuFind发现层优化了合订本的显示选项，引入了自定义搜索以及自动通知等功能。这些基础设施的改进不仅带来了调阅和扫描请求量的全面增长，还提供了更完善的读者资源使用统计报告，为未来开展多种类型的馆际互借奠定了坚实基础。此外，随着馆藏服务馆员的加入，馆方开始在FOLIO平台中设置采购流程，并尝试关联现有的订单数据与连续出版物记录，生成预订策略。
来自上述三个博物馆的深度分享，生动地展示了图书馆服务平台FOLIO如何通过元数据的精准转型与灵活的系统配置，激发封闭的特藏管理在开放生态中的活力。这一迁移不仅提升了馆员对特藏资源的治理能力，还更显著地优化了闭架阅览模式下的用户体验，让珍贵的馆藏资源在更高效的平台中重焕生机。