扩展开源软件：联盟、大型图书馆与FOLIO
2023年12期【案例介绍】
FOLIO是一款开源软件，旨在为各种规模的图书馆和联盟提供服务。近期，越来越多的联盟机构和大型图书馆开始采用FOLIO。在2023年WOLFcon大会上的访谈对话《Scaling Open Source Software: Consortia, Large Libraries and FOLIO》中，来自MOBIUS、GALILEO、澳大利亚国家图书馆、美国国会图书馆的专家，分享了机构在转向FOLIO过程中的经验，讨论了FOLIO如何在各自机构中发挥作用。本文为该访谈内容的归纳总结。
分享专家：
Donna Bacon ： MOBIUS联盟执行董事
Lucy Harrison ：GALILEO联盟执行董事
Terence Ingram:澳大利亚国家图书馆项目主管
Caitlin Stewart:美国国会图书馆LCAP项目负责人
背景资料
2022年8月，MOBIUS宣布选择FOLIO为其新的图书馆服务平台。MOBIUS目前已经开始实施FOLIO，计划在2024年全面投入使用。
MOBIUS联盟总部位于美国密苏里哥伦比亚，是一个由多类型机构组成的联盟。该联盟的宗旨是以访问性强且具有成本效益的方式，实现图书馆资料、信息的共享以及服务的交流。目前，MOBIUS联盟拥有80个成员，为230多个实体分支机构提供服务。在MOBIUS组织中，62个学术图书馆共享一个图书馆系统，另外19个图书馆则使用独立的图书馆系统。该联盟主要向成员提供多种类型的服务，并着重推广共享的图书馆系统和资源共享系统。
系统情况
MOBIUS在1998年成立，当年选择了Innovative Interfaces，通过7个Sierra集群（服务器），为62个学术图书馆提供共享系统服务，资源共享系统选择了InnReach。目前，联合目录拥有1200多万条书目记录，约3000万馆藏，会员每年约共享35万条记录。组织每年加载超过2500万条记录，包括读者、书目、电子书等。成员图书馆通过共享图书馆系统平均每年可节省约4.6万美元。随着图书馆系统市场发生重大变化，成员们认为有必要进行RFP提案征集，进行招标。因此，MOBIUS在2021年初进行了招标，选择了FOLIO作为新的共享图书馆系统，Open RS作为新的资源共享系统。
为何选择FOLIO？
MOBIUS认为FOLIO是创新与合作之举，以敏捷开发的方式，变革了图书馆技术的传统格局。FOLIO系统以技术现代、灵活、开放的特性，成为业内瞩目的核心平台。FOLIO平台以应用为导向，构建了灵活且易于扩展的功能体系。开源特性使得FOLIO功能开发得以持续进行，并可轻松迁移至其他供应商，实现平滑过渡。
项目当前状况
在 2023 年 10 月，MOBIUS与 EBSCO 签署了 FOLIO 托管合同。为推进项目实施，成员图书馆共同成立了一个工作组，主要负责编目、流通、ERM 和采购等相关工作。目前正处于实施的中期阶段，预计于2024年5月22 日在麻省开始运行，62家图书馆将共享一个 FOLIO 的实例。为进一步拓展支持服务，联盟正与EBSCO 合作开发一款扩展的联合支持产品。
联合资源共享工作
自1998年以来，MOBIUS一直致力于资源共享，最初在学术领域展开，随后在2003年左右，逐渐扩展至公共图书馆领域。尽管学术界在初期对此持怀疑态度，担心公共图书馆会借走大量书籍，但事实恰恰相反，学术界反而从公共图书馆借阅了大量书籍。最终，大家逐渐认识到相互合作的重要性，并开始不断扩大资源共享的范围。
如今，MOBIUS的联合编目中已有约3000万馆藏。MOBIUS在联盟中拥有着悠久的由读者发起的资源共享历史。当MOBIUS在2021年进行RFP时，明确提出必须保持“由读者发起的资源共享”这一原则。然而，MOBIUS发现市场上的产品并不能满足需求，例如InnReach软件平台和架构过于陈旧，亟待更新。MOBIUS的目标是改变这一现状，并保持读者发起资源共享。Rapido是由Ex Libris推出的，但并不完全符合MOBIUS的需求，且价格相当昂贵。此外，MOBIUS还考察了Autographics、WorldCat等产品，发现这些都需要工作人员的参与才能让读者获取所需材料，不符合需求。
在RFP过程中，EBSCO和知识整合为MOBIUS带来了一个新的理念——Open RS。这是一个开源系统，令MOBIUS感到非常兴奋。它让MOBIUS看到了参与其中、与供应商打交道、讨论功能和漏洞修复的未来。它的发展方向和方式MOBIUS可以感知与控。MOBIUS对Open RS所带来的前景感到非常兴奋，并相信它将帮助MOBIUS扩大联盟以及所能做的事情。通过Open RS连接其他联盟是联盟和资源共享的未来趋势。
团队、协作与社区参与
管理团队由5名专家组成，负责FOLIO项目管理。与志愿者组成了工作小组，每个小组有 8 到 12 人，分别负责流通、编目、ERM、采购和开放资源等工作。管理团队每周召开各类工作组会议。在迁移过程中仍需管理Sierra 和 InnReach平台。同时，组织也尽可能参加FOLIO社区SIG小组的会议，以及进行所有的实施工作。
对FOLIO的总结
“一句话总结，FOLIO为我们赋能， 让我们能做所有这些事情”。
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背景资料
GALILEO图书馆联盟已选择FOLIO作为其图书馆服务平台（LSP）。GALILEO计划与佐治亚大学系统、包含佐治亚大学辖下档案保存馆等26所学院中的86家图书馆共享FOLIO。GALILEO选择通过EBSCO FOLIO服务提供系统实施和托管服务。GALILEO将在2023年开始迁移这些新技术，并计划在2025年6月前全面投入使用。
GALILEO是美国佐治亚州的虚拟图书馆。作为可信赖、权威的图书馆资源门户，它增强当地居民获取知识的能力，连接资源，并改善他们生活。GALILEO始建于1995年，是佐治亚州大学系统管理委员会一项倡议。GALILEO互联图书馆（GALILEO INTERCONNECTED LIBRARIES，简称GIL） 是GALILEO项目的一项，同时也是倡议的延伸，旨在加强和扩大佐治亚州公民的教育机会。GALILEO互联图书馆群中26所大学和学院图书以及州档案馆是FOLIO和Open RS的核心用户。图书馆涵盖了各类机构，包括研究机构、法律图书馆、医学图书馆，以及规模较小的图书馆等。GALILEO提供共享的快递服务，通过GALILEO研究门户网站，为整个州的公共图书馆、技术学院、超过30所私立高等教育机构以及所有K12学生提供服务。
为何选择FOLIO？
GALILEO提供数据库、电子内容认证和发现服务，并期望能解决Alma和Primo系统无法实现的问题，通过与图书馆建立连接，以便在部分或全部群体中提供更优质的资源共享。为达此目的，GALILEO在数年前进行了一次需求收集（RFI），旨在确定是否存在满足需求的开源解决方案。佐治亚州有使用开源软件的传统，Evergreen软件由州立公共图书馆服务机构开发，而他们的PES网络至今仍在使用开源软件。通过此次RFI，联盟认为Evergreen和FOLIO都有可能满足需求。通过去年招标，最终EBSCO托管的FOLIO服务凭借优势脱颖而出。
如何获得联合图书馆的支持并满足需求？
答：佐治亚大学系统内拥有众多图书馆，包括档案馆，并呈现出多元化的特点。该系统的目标不仅仅满足大学系统的需求。GALILEO过去有开源开发项目的实践，这些项目主要关注于开放获取教科书。联盟组建了一个大团队，包括20多个功能专家和不同的功能委员会，团队花了三四个月建立了一个包含400个需求的清单。这些需求进行了公开发布，并非常充分地进行了反馈、讨论、细化。
距离GALILEO联盟计划2025年上线FOLIO还有两年时间，需求清单里还有40个功能是目前FOLIO缺失的，但其中许多已经在MOBIUS和国会图书馆的路线图上，只有少数几个是GALILEO独特的。关于选择OpenRS，目前正在考虑让其他利益相关者群体参与这个过程，而不仅限于核心的26家机构和档案馆。GALILEO联盟计划与公共图书服务交流，在开放RS框架内与图书馆合作，从而可以更广泛地共享资料。
对FOLIO的展望及期待
GALILEO联盟始终强调资源共享的重要性，并期望在上线时能与FOLIO解决方案实现紧密集成。FOLIO API增加访问权限令人振奋，无需额外费用，也没有使用限制。期待Bibframe和关联数据能从一开始就融入其中，FOLIO能为重构本地工作流提供机遇。
实施过程中的最大挑战
因距离上线还有两年，目前为止，主要面临的是采购和法律方面的障碍。在真正着手实施时，相信会遇到更多挑战。
团队、协作与社区参与
联盟有一支小的团队，主要工作是负责实施FOLIO以及切换过渡。实施阶段将与EBSCO合作，通过他们的支持，争取实现达到最小可行性的产品。关于未来几年的规划，我们已经制定了围绕上线的战略计划。 但一旦过了那个阶段，将开始考虑如何调整员工的工作安排。
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背景资料
2022年11月24日，澳大利亚国家图书馆公布，选择EBSCO公司实施FOLIO托管解决方案。今年7月31日，澳大利亚国家图书馆上线FOLIO。
项目情况
由于澳大利亚国家图书馆属于联邦机构，采购流程相对复杂。在采购流程结束后，机构立即着手实施FOLIO。项目不仅涉及实施FOLIO，还包括替换原有的OPAC。图书馆原先的ILS被困在孤岛上，因此非常关注如何在转移到全新系统后能够立即运行，以避免失败。这也是最初在着手这个大型项目时最大的担忧。
项目中的一大任务是将FOLIO整合到现有的技术环境中。图书馆系统环境非常复杂，有很多辅助系统。因此，在过去的13个月里，图书馆不仅学习FOLIO的各种知识，还探索如何将FOLIO整合到现实环境中，以便能够一直正常运行业务。
使用 FOLIO API 的体验
团队前期进行了市场调研。在准备招标文件时，最明确的条款是，要确保API的性能输出能在短时间内完成。整合FOLIO到当前环境是一项颇具规模的工程，因为机构之前已添加了许多额外的功能和辅助应用程序，例如独立的Marc GP应用程序，可以实现对Marc记录中每个字段的搜索，还有用户数字内容交互等，都对API的快速响应提出了要求。因此，在合同中，图书馆明确要求EBSCO增加AWS资源以确保API的正常运作。
作为FOLIO第二代第三代的实施者，机构借鉴并依赖于第一代实施者的经验。康奈尔大学建议通过缓存来提升性能，于是图书馆开发了专用的缓存，这对实现的所有不同应用程序的集成都非常重要。例如澳大利亚国家书目数据库的维护，在缓存的基础上实现了迅速回到FOLIO进行数据刷新的机制。
FOLIO的显著特点是其API的关键实现地位。相信随着产品的日益成熟和扩展，在未来的生态系统中，将有大量功能出现，而小型辅助应用也将直接接入FOLIO。在社区中，成员的贡献将惠及大家，一些功能将无需重复开发。任何可以在用户界面上完成的操作都可以通过API来实现，但需要明确的是，这同时也是一把双刃剑，每次集成和升级都需要进行一系列严格的测试。
对FOLIO功能的展望以及期待
FOLIO最激动人心的方面是它带来的变革，机构可通过API集成功能至环境中，并具备回馈贡献的能力。这同样也是推动选择这款产品的核心动力之一。当产品业务需求发生改变时，可以与产品委员会联系，进行实质性的改变，而无需像过去那样受制于商业化产品的限制，这也是机构选择FOLIO的重要原因。
实施过程中的最大挑战
在应用上线之前，图书馆曾对集成问题表示担忧，然而这并未构成最大的挑战。数据迁移本身是一个难题，但就目前来看，实际情况并未如想象中那样困难和棘手。目前所遭遇的挑战主要来自订单模块（ORDERS），由于在典藏模块上投入了大量的时间，导致在订单模块准备上不足。上线后在订单模块遇到了一些问题挑战。
团队、协作与社区参与
机构组建了一支由50至60名员工组成的专门团队，其中14名为技术专员。当前的工作重心在于产品的交付，为此需要与EBSCO进行合作，以确保任务的完成和上线。因此，目前的社区参与度有所降低，只是修复BUG或学习一些新的知识。未来希望更深入地参与社区，为整个社区构建和增强更多功能。然而，目前更关注的是实际产品的运行状况是否良好。
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背景资料：
美国国会图书馆（LC）是全球最大的图书馆，其馆藏资源丰富，涵盖了2500万册已编目书籍、1600万册未编目纸质文献以及1300万份特别馆藏。2022年9月，LC确认将使用FOLIO改进馆藏访问平台，以满足图书馆的 IT 需求和用户需求。
如何扩展FOLIO以满足需求？
国会图书馆早在2015年就进行了市场调研，探讨图书馆服务平台未来的发展趋势。2018年前后，图书馆开始与同行机构和供应商进行交流，共同探讨图书馆服务的未来发展。在积累了这些经验后，国会图书馆启动了一个大规模的业务需求评估项目，邀请图书馆各个部门的利益相关者参与讨论需求。这一讨论过程产生了近一千条的需求清单。经过征求意见，在去年夏天确定了450个必须的需求，这些需求是为了确保业务的连续性。在大型机构中，维持业务的连续性是一项非常高的要求。为了满足这些需求，国会图书馆对一些流程进行了批判性的审视，并希望通过需求分析变得更加精简。LC正在扩展FOLIO项目，并计划增强FOLIO以支持BIBFRAME。机构正在与EBSCO合作进行这项工作，目标是在上线时实施关联数据BIBFRAME编目。然而，LC并不会立即将其扩展，在考虑BIBFRAME的运作方式的同时，也同时讨论与MARC编目共存，以及维护符合国会图书馆要求的数据。
对FOLIO的展望及期待
国会图书馆对FOLIO有着非常明确和公开的期望，LC有一个非常具体的需求清单。期待这些功能开发实现，期待 LC 的利益相关者开始使用这个软件，更重要的是，对社区其他成员如何使用这些功能感到兴奋。有越多的人关注FOLIO，它就会变得更好。期待BIBFRAME功能对公众释放后的情况，也很期待其他功能的发展。
实施的过程的最大挑战？
因为追求完美的实施，可能遇到困难。LC开始意识到，需求要变得更精简，也许要定义对于可接受变化或可接受差异的验收标准。这是目前正在经历的一种思维转变，将对接下来的实施产生影响。
团队、协作与社区参与
LC的时间表相当雄心勃勃。机构一直在壮大团队，联邦招聘需要一些时间。目前已经投入了所有可以投入的资源，甚至借调了一些来自姊妹机构的人员，利用了利益相关者，并多花了一些时间来完成最初的需求分析过程，以确定某个时间点需要投入生产环境的确切内容。目前处于全员投入的状态，希望这是更多地参与社区的开始，这是我们未来要扩展的事情。
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